工商時報【陳昱光整理】

2016年為黑天鵝紛飛的一個年度,首先為年中的英國脫歐公投,市場一面倒樂觀認為留歐機率大,但開票當天的最終結果卻出乎市英文家教課程 基隆場意料之外,公投支持英國退歐,全球股市全面下跌,英鎊重貶9.5%,日圓升逾4%,為2016年第一隻展翅高飛的黑天鵝。

第二隻黑天鵝就是11月藍領的反擊,川普意外當選美國總統,以往用來判斷結果的工具全都失準,共和黨完全執政,市場在短短的半年內跌破兩副眼鏡,而更意外的是,這兩隻黑天鵝都竟然都在短時間內就反映完畢,全球股市迅速止跌反彈,並帶來一波行情。

歐洲各類大選審慎面對

接下來2017年歐洲市場有許多重要的大選,包括3月荷蘭國會大選、4月法國總統大選以及10月底德國國會大選,這些都是2017年即將面對的國際不確定因素,必須審慎面對。

2016年以來亞股當中,以台股最受到外資青睞,累計前10月外資買超最高曾達到147億美元(約新台幣4,300億元)。雖自川普當選美國總統之後,美元走強,外資大幅度賣超亞股,但2016年底,外資累積買超仍有3,202億元,仍為亞股當中外資買超最多的市場。

外資態度保守 小幅買超

近期外資態度改變,12月外資已由連續兩個月賣超轉為小幅買超,12月共買超19億元。而2017年從1月4~13日以來,外資已連續8日買超,但買超幅度不大,加上期貨淨多單下滑至6.4萬口,選擇權淨空單增加,整體看來外資目前的態度相對保守。

台股股價淨值比(PB)及本益比(PE)評價面有小幅度下滑,PB目前約為1.64倍,逐漸接近過去10年均值;本益比則是稍微跌破10年的均值,來到14.1倍的位置,今年來說,有機會回到過去10年平均PB之上,約為9,800點。

台新投顧預期,指數將於新春開紅盤後2至4周開始走低,主要是國際風險因素增溫,加上台股整體營運將進入淡季,i7銷售動能趨緩,蘋概股較難有所表現。

此外,根據歷史經驗,升息後1~3個月內,股市回檔修正機率較高,因此預期指數將於第1季落底。而隨著第2季油價走勢趨緩,美國長債殖利率回落的情況下,高殖利率概念股將會再起,再加上iPhone新機開始拉貨,指數將逐季走高,台股有機會在第4季初來到全年度高點9,800點。

i8若大改款 中下游有甜頭

若將台股分為三大產業來看,2017年企業獲利則是以高科技股表現最佳,預估將年增12.6%。主因iPhone 8出貨成長,中下游獲利轉佳。

另外,傳產獲利成長將明顯趨緩,主因2017年塑化上游獲利成長趨緩,而在乙烯新增產能開出下,因此呈現上瘦下肥的現象,傳產建議以塑化下游與汽車零組件為主;金融業的部分今年獲利成長轉佳,2017年次產業獲利成長,電子優於金融與傳產。

2017年台新投顧看好零售4.0、伺服器商機及i8大改款。面對物聯網、行動支付、大數據、無人機、AR等趨勢興起,新科技將推動全球產值22兆美元的零售市場進入下一波零售4.0的新時代。

近年全球網路數據量每年將維持20%以上成長,加上歐盟推動資料中心在地化建置需求,以及OCP與天蠍計畫擁抱開源平台的發展,都帶動了伺服器的未來商機,而國內業者囊括了伺服器90%以上的ODM訂單,2017年可望有一定的成長動能。

而明年最看好的是年底Apple將推出的i8大改款商機,包括AMOLED螢幕、指紋辨識、Type-C插孔、玻璃背蓋、無線充電等題材都值得留意,i8的大改款可望掀起一波換機潮,並刺激蘋果供應鏈的晶圓代工、光學鏡頭、PCB軟板和組裝等廠商業績。

地方環境與產業發展該如何達到雙贏?台北商業大學財稅系教授黃耀輝建議,除了設計類似「垃圾費隨袋徵收」的誘因機制外,也應該要將徵收環境稅費選項,納入《財劃法》中的財政紀律指標,才能減少中央與地方踢皮球、地方政府在環保與產業投資間游移不定的問題。



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黃耀輝指出,中央與地方政府在環保與投資之間扞格矛盾,地方政府也多以環保為由,消極對待地方產業投資,甚至用各種名目向企業「勸募」補貼或捐獻,如高雄市與雲林縣,曾想對石化業開徵「碳稅」,卻被中央以屬國稅為由否決。

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另黃耀輝提及,部分地方政府為在環保方面討好選民,反把污染丟到其他縣市。例如雲林垃圾焚化廠蓋好卻不啟用,反而請環保署協調到台北市代燒,「自己的健康會因燒垃圾有問題,但別人的健康就不是問題嗎?」更批評柯文哲垃圾不分藍綠言論,認為柯腦袋不清,應捍衛北市民的健康。像上述的鄰避(NIMBY)案例有增無減,黃耀輝建議,可透過誘因機制解決。他以雙北為例,在垃圾費隨袋徵收後,不僅垃圾減量有效、回收增加,亦同時符合污染者/使用者付費原則,自償率高,但其他縣市垃圾費卻隨自來水徵收,根本減量無效,「愛洗澡卻要被多收垃圾費,很奇怪欸!」黃耀輝認為,地方政府在環保與投資間立場搖擺,和財政紀律有關,主因長期以來中央地方財政劃分不明,地方若認真收環保稅費,應該多些補助,建議須將徵收環保稅費納入《財劃法》指標中,加強財政紀律。在中央發展經濟和地方環保間的衝突,黃耀輝說,只要具污染的產業投資通過環評,中央就按利益外溢比例補貼設廠的地方居民。至於中央與地方間的環保權責劃分,則應強制地方採取污染者付費原則,並訂定環評標準,但涉及環保稅費與居民經濟部分,須尊重地方政府決定。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');



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